AI科技牛市至少还有两年！核心科技公司机密点评
黄仁勋、库克、马斯克同台“抢戏”：2026年AI谁先翻盘？
很多人把你形容成美股科技板块的“永远看多者”，那进到2026年会不会有什么变化？
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这段对话里给出的核心观点是：整体仍然偏多，而且“现在只是AI派对的10:30pm，这场派对会嗨到4:00am”，意思是AI行情远没走完，后续还有更多产业层级与应用落地会把叙事往前推。
这个判断同时强调两件事：
[*]第一，领涨不应只盯“云巨头/超大规模云厂商hyperscalers”，行情会向“二阶、三阶衍生受益者”扩散，例如数据与应用软件公司（对话点名了MongoDB、Snowflake等）。
[*]第二，市场会出现“手心冒汗的白-knuckle时刻”，尤其来自监管与地缘政治（美中政策、出口限制等），但在该观点体系里，这些波动更像是加仓窗口而不是趋势终结信号。
对“还能牛多久”的回答是“再走两年、甚至这都算保守”，并给出“未来12-24个月纳斯达克可能看到25,000附近”的主观预期；
这些都属于分析师的市场观点而非可被验证的事实。
关于“谁来继续领涨、2026年会不会更分散”的问题，对话把“基础设施+算力”仍放在最上游，尤其反复提到Nvidia及其CEO黄仁勋Jensen Huang的关键性；
同时也把Microsoft、Alphabet/Google、Amazon等视为AI资本开支与落地的核心承载者。
在个股层面，对话最“戏剧化”的主线是“消费级AI革命会穿过库比蒂诺Cupertino”，并把Apple视作2026年潜在的关键转折点：
**** Hidden Message *****
价格层面，对话给出Apple目标价约350美元、做对了甚至可能看到“4字头”，并估算“AI变现可为每股贡献约75-100美元的增量叙事”；
这里同样属于分析师估值框架，不是既成事实。OpenAI部分，对话把其放在“AI军备竞赛的山顶”，并提到万亿美元级估值的想象空间；
从可核验信息看，OpenAI确有在2025年末被报道讨论以约7500亿美元估值进行大规模融资、并存在“未来IPO估值或接近1万亿美元”的市场预期，但这仍是谈判与推测，尚非定案。
Tesla部分则延续“自动驾驶+机器人/Optimus=长期期权”的看多叙事；
Microsoft则被归类为企业AI渗透与云端变现的核心受益者。
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